S&P 500: 5 investorer tjener 1 milliard dollars om året på udbytte alene

Ønsker du at få enorme udbytter, mens S&P 500-indekset går sidelæns? Der er en milliard lektioner at lære af investorer, der omdanner udbytte til seriøst cash flow.

x

Fem investorer, herunder Walton Enterprises, ETF-giganten Vanguard Group og teknologimogulen Lawrence Ellison, tjener hver 1 milliard dollars eller mere hvert år – ja, en milliard – alene på udbytte som de største indehavere af S&P 500-aktier. Jeg er et levende vidnesbyrd om, hvordan udbytte kan være en del af en strategi for at skabe velstand, hvis du fokuserer på de rigtige punkter. Og de påpeger også, at selvom du kun ejer ETF’er og ikke individuelle udbyttebetalende aktier, så er du en del af udbyttetoget.

“De nuværende driftsudsigter for S&P 500-udbytte fortsætter med at være positive, med forventninger om en rekordudbetaling for 2023,” sagde Howard Silverblatt fra S&P Dow Jones Indices.

Få rettidige lagerideer og analyser med gratis IBD-nyhedsbreve

S&P 500-udbytte giver et overskud, hvis du går stort

At få et enormt udbytte handler ikke kun om at jagte et ensartet udbytte – se bare på Walton-familiekontoret: Walton Enterprises. Du kan lære en vigtig lektie af Walmarts grundlæggerfamilie, hvis du leder efter store udbytter.

Det private investeringsselskab tjener 2,3 milliarder dollars i årligt udbytte fra sin position i Walmart, hvilket repræsenterer den største udbetaling for en større ejer af S&P 500-aktier.Men Walton Enterprises enorme udbytte skyldes ikke et gigantisk afkast på aktien. Lige det modsatte. Walmart giver kun 1,4 %, hvilket er identisk med afkastet af S&P 500. Nøglen er positionsstørrelse. Walton Enterprise har en gigantisk position i aktien, hvilket gør den til en 37% ejer af virksomheden.

Bundlinjen er ikke den økonomiske værdi af at være en del af Walton-familien (hvilket ville være rart). Det er vigtigheden af ​​at opgive det blinde jag efter de højest afkastende aktier. Mange højrenteaktier i S&P 500 ender med at være mere besværlige, end de er værd. Hvis udbytte er dit mål, er det at finde en solid position at holde og bygge videre på, hvordan udbytterigdom skabes.

Det er det samme trick, der virker for Oracle-grundlæggeren Ellison. Oracles aktieafkast er ikke så imponerende med 1,4 %. Men når du ejer en stor position – Ellison ejer 42 % af Oracle – ser du på seriøs udbyttekontrol.

Husk dette, når du har uinvesterede penge på din mæglerkonto. Blot ved at placere en stor del af din portefølje i S&P 500 kan du skabe betydelig rigdom fra udbytte. Faktisk tegner udbytte alene for 38,3% af S&P 500’s 10,3% årlige samlede afkast siden 1926, fandt Silverblatt.

Du scorer med udbytte, selvom du ikke ved det

Vanguards voksende indflydelse på investering lægger store mængder kontant udbytte i lommerne på sine investorer. Og det viser, hvordan blot det at eje ETF’er giver dig en andel af udbyttebetalingerne.

Halvdelen af ​​det største årlige udbytte, der betales af S&P 500-aktier, går til Vanguard og dets investorer, som har investeret billioner i virksomhedens fonde. Alene Vanguards position i Microsoft genererer næsten 1,8 milliarder dollars i årligt udbytte. Dette er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at softwaregiganten kun giver 0,8 %.

Og endnu en gang jagter Vanguard ikke kun de højest afkastende aktier. Han spiller det lange spil ved at opbygge store positioner i store S&P 500-aktier. Han tjener 6,6 milliarder dollars om året blot ved at investere massivt i fem aktier udover Microsoft: Exxon mobil (XOM), Æble (AAPL), Johnson & Johnson (JNJ) og JP Morgan Chase (JPM).

Og dataene viser, hvorfor det virker. Virksomheder i S&P 500-indekset betaler i øjeblikket mere end 140 milliarder dollars i udbytte, siger Silverblatt. Blot at eje markedet lægger din hånd i denne lukrative pot.

Og pladen fortsætter med at vokse. Bare i år begyndte næsten 200 virksomheder i S&P 500-indekset at betale udbytte eller øgede det. Og disse nye betalinger er en væsentlig årsag til, at S&P Dow Jones Indices mener, at kontantbetalinger i 2023 vil stige med omkring 5 %. Husk, at 80 % af S&P 500-virksomheder betaler udbytte. Det giver 20% tilbage til at starte en. Plus, det betyder, at der er masser af virksomheder, der kan øge, hvad de betaler for at holde trit med stigende aktiekurser i år.

Store afkast kan dog betale sig

De fleste store udbyttevindere jagter ikke udbytte. Det gennemsnitlige afkast af de 10 bedst betalende aktier er kun 2,4 % – højere end S&P 500 – men ikke usædvanligt.

Men der er en vigtig undtagelse, som verden peger på: tobaksselskabet S&P 500 Philip Morris International (OM EFTERMIDDAGEN). Capital Research and Management, den investor, der er bedst kendt for at administrere amerikanske fonde, får 1,4 milliarder dollars per aktie fra tobaksselskabet. Capital Research er den største ejer af Philip Morris-aktier med næsten 18 % af aktierne udestående. Men den egentlige årsag til disse aktiers gigantiske udbetaling er det enorme udbytte på 5,4 %.

Men at jagte et stigende afkast på en faldende aktie handler ikke om pengene – en hyppig opskrift på katastrofe. Philip Morris er faktisk en stabil fri pengestrømsmaskine.

Philip Morris genererede frit cash flow på 7,4 milliarder dollars alene i de sidste 12 måneder. Og det har ingen intentioner om at hamstre kontanter, som så mange S&P 500-virksomheder gør. Virksomhedens udbetalingsforhold i løbet af de sidste tolv måneder var 97,9 %, hvilket betyder, at det udbetaler næsten hver eneste cent af det, det tjener. Dette lover måske ikke godt for udbyttevækst, da det allerede maksimerer udbyttet. Men virksomhedens indtægter er bemærkelsesværdigt stabile, hvilket betyder, at udbyttet ser solidt ud. Philip Morris’ omsætning er nu 12% højere end for fem år siden.

Så føl dig ikke dårligt, hvis dit efternavn ikke er Walton eller Ellison. Hvis du vil tage din del af udbyttet, er de der for at tage imod.

Investorer, der tjener $1 milliard eller mere om året på udbytte

Blandt de bedste ejere af S&P 500-aktier

Kilde: S&P Global Market Intelligence, IBD

Følg Matt Krantz på Twitter (X) @mattkrantz

DU KAN OGSÅ LIKE:

To af de rigeste mænd i verden uploadede nøjagtig de samme aktier

8 aktier gør $10.000 til $120.005 på 8 måneder

Lær, hvordan du kan time markedet med IBD’s ETF-markedsstrategi