Dette er kernen i dagens Morning Brief, som du kan gøre registrering modtages hver morgen i din indbakke sammen med:
Investorer er spændte, mens de afventer Nvidias indtjening i dag efter handelens lukning, hvor analytikere skynder sig at forbedre deres estimater.
Det store spørgsmål er selvfølgelig, om Nvidia vil leve op til AI-hypen. Men måske er det større spørgsmål for investorer, hvilke andre virksomheder der allerede nyder godt af og tjener penge på efterspørgslen efter kunstig intelligens.
Svaret ser lige nu ud til at være ingen, eller i det mindste ingen tæt på den skala, Nvidia allerede tjener på. Men der er virksomheder, både chipproducenter og det bredere AI-økosystem, der begynder at se AI-relateret indtjening, med løftet (siger de) om så meget mere.
Et af de mindre kendte navne, der laver en AI-præsentation, er Synopsys (SNPS). Chipproducenter bruger virksomhedens software til at designe og teste deres produkter. Synopsys nye administrerende direktør Sassine Ghazi fortalte Yahoo Finance Live, at AI i øjeblikket tegner sig for omkring 10% af salget og kun er i de tidlige stadier.
Ifølge Ghazi er der to faktorer, der påvirker efterspørgslen efter chips: Tendensen mod “alt er smart” (køleskab, bil, ur) og kunstig intelligens.
“Med AI kræver det mere sofistikerede chips i skyen eller datacentret, såvel som mere sofistikerede chips i kanten, for at få det til at ske og blive til virkelighed. Med disse to faktorer er efterspørgslen efter halvledere hidtil uset,” sagde Ghazi, som vil efterfølger stifter Aart de Geus som administrerende direktør den 1. januar.
Synopsys rapporterede i sidste uge, at tredje kvartals omsætning steg 19% til $1,49 milliarder, og det forventer, at fjerde kvartals indtjening vil slå analytikerestimater. Tidligere på ugen annoncerede det en ny kontrakt med Intel om at udvikle den intellektuelle ejendomsret til virksomhedens nye fabrikker, som i stigende grad vil involvere kunstig intelligens.
“Når du ser på de ingeniører, der er tilgængelige til at udvikle og designe disse chips, er de i en hidtil uset mangel,” sagde Ghazi. “Det er her, Synopsys spiller en stor rolle i automatisering og modernisering af chipdesign. Du kan implementere AI til chipdesign ved at reducere opgaverne fra mange ingeniører til færre ingeniører på meget kortere tid.”
Når det er sagt, er det meste af nutidens chipefterspørgsel stadig drevet af væksten i Internet of Things (IoT), smartphones og andre processer, der ikke involverer generativ AI.
Ligesom Synopsys ser Applied Materials (AMAT) det meste af efterspørgslen efter kunstig intelligens i sin fremtid. Den største producent af chipfremstillingsudstyr rapporterede indtjening i sidste uge og sagde, at AI-udstyr nu tegner sig for 5 % af dets samlede salg sammenlignet med 20 % for datacentre og 10-15 % for IoT. Brice Hill, finansdirektør hos AMAT, sagde, at kolleger har diskuteret en vækstrate på 30% til 50% for efterspørgslen efter kunstig intelligens. “Så hvis vi ser på 5% som et relativt lille beløb, tror vi, det vokser hurtigt og vil være en stor arbejdsbyrde fremover,” sagde han på opkaldet.
Selvfølgelig vil nogle investorer have AI indtægtsført nu og er ikke villige til at vente. Matthew Bryson, der dækker halvlederindustrien som senior vice president for hardware equity research hos Wedbush, siger, at Nvidia er vejen at gå.
“Jeg tror, det er nemmere at købe Nvidia og glemme det,” sagde han. Og han sagde, at det er mindre vigtigt, hvad Nvidia rapporterer med hensyn til nøjagtige tal og vigtigere, hvad det diskuterer efterspørgslen efter AI.
“Der er en masse efterspørgsel derude lige nu,” sagde Bryson. “Den er ikke tilfreds. Det tager mere end 40 uger at få det fra Nvidia. Der er simpelthen ikke nok tilbud.”
Julie Hyman er medvært på Yahoo Finance Live, hverdage fra 9:00 til 11:00 ET. Følg hende på Twitter @juleshymanOG Lys hans andre historier.
Læs de seneste finansielle og forretningsmæssige nyheder fra Yahoo Finance
Følg Yahoo Finance på Twitter, Instagram, Youtube, Facebook, FlipboardsOG LinkedIn