Af Sam Nussey, Fanny Potkin og Toby Sterling
TOKYO/SINGAPORE/AMSTERDAM (Reuters) – Taiwans TSMC har bedt sine store leverandører om at udskyde leverancer af high-end chipfremstillingsudstyr, da verdens førende kontrakt chipproducent bliver mere og mere nervøs for efterspørgslen fra kunder, sagde to kilder, der er bekendt med sagen.
Aktier hos TSMC-leverandører, herunder Holland-baserede ASML, faldt efter Reuters-rapporten.
Udtalelsen fra TSMC, som kæmper med forsinkelser på sin $40 milliarder chipfabrik i Arizona, er rettet mod at kontrollere omkostningerne og afspejler virksomhedens voksende forsigtighed med hensyn til efterspørgselsudsigterne, sagde kilderne.
Leverandører forventer i øjeblikket, at forsinkelsen er kortsigtet, sagde kilderne, som afviste at blive nævnt, da oplysningerne ikke er offentlige.
TSMC sagde, at det ikke kommenterer, hvad det kalder “markedsstøj.”
Virksomheden henviste CEO CC Weis kommentarer til Reuters i juli om, at svagere økonomiske forhold, et langsommere opsving i Kina og svagere efterspørgsel på slutmarkedet gør kunderne mere forsigtige og mere forsigtige med lagerkontrol.
Blandt de virksomheder, der er berørt af instruktionen om at forsinke, er ASML, som gør litografiudstyr afgørende for produktionen af high-end chips, sagde en af kilderne.
I et interview med Reuters i sidste uge sagde ASML CEO Peter Weennink, at nogle ordrer på dets avancerede instrumenter var blevet afvist, uden at sige af hvem, og at han forventede, at det ville være et “ledelsesproblem på kort sigt”.
ASML, Europas mest værdifulde børsnoterede teknologivirksomhed, opererer med maksimal kapacitet, og det samlede salg forventes at vokse med 30% i år.
“Vi har modtaget flere rapporter (nyheder) om klargøring af fabrikker. Ikke kun i Arizona… men også i Taiwan,” sagde Weennink til Reuters med henvisning til forberedelserne til spånproduktion.
Aktierne i ASML faldt 2,5 %, hvilket gør selskabet til den største taber i euroområdets STOXXE50-indeks.
ASM International, en lille udstyrsvirksomhed, der også er leverandør til TSMC, faldt 5,6%, mens BE Semiconductor, en pakkeudstyrsvirksomhed, tabte 3,3%.
Top amerikanske halvlederfirmaer Applied Materials, KLA Corp og Lam Research tabte mellem 2,2 % og 2,6 % i førmarkedshandel.
Analytiker Michael Roeg fra Degroof Petercam sagde, at han ikke var overrasket over salget.
“Der har været en masse begejstring omkring kunstig intelligens og implikationerne for halvlederindustrien,” sagde han og tilføjede, at kunstig intelligens var godt for TSMC, som laver chips til NVIDIA.
“Men styrken af efterspørgslen efter AI-chips er ikke stærk nok til at opveje, hvad der sker i andre segmenter.”
Han nævnte mobiltelefoner, bærbare computere, industrielle chips og for nylig automotive chips som problemområder. “Der er mange slutmarkeder, der er langsomme,” sagde han.
DOBBELT KLASH
TSMC blev tvunget til at udskyde produktionen på fabrikken i Arizona med et år indtil 2025, da den kæmpede for at rekruttere arbejdere og stod over for tilbageslag fra fagforeninger over bestræbelserne på at tiltrække arbejdere fra Taiwan.
“Hvis du sender en masse mennesker fra Taiwan for at hjælpe med at bygge en fabrik i Arizona, kommer de ikke til at arbejde andre steder. Så det er en slags dobbelt pudsning,” sagde Weennink.
TSMC-præsident Mark Liu sagde i sidste uge, at der er sket en “enorm” forbedring på stedet i Arizona i løbet af de sidste fem måneder.
Den taiwanske chipgigant er ikke alene om at frygte, at et opsving i efterspørgslen kan tage længere tid end forventet.
Apple, en vigtig TSMC-kunde, lancerede i denne uge en ny iPhone-serie, der inkluderede en hurtigere chip, men hævede ikke priserne, hvilket afspejler den globale smartphone-nedtur.
Medier rapporterer, at Beijing har beordret nogle regeringsarbejdere til at stoppe med at bruge iPhones på arbejdet, og tech-firmaet Huaweis lancering af en flagskibstelefon, der bruger kinesisk fremstillede chips, forårsager yderligere nød for TSMC, har en af kilderne sagt.
TSMC plejede at producere chips til Huawei, men suspenderede forsyningerne, efter at Washington havde indført sanktioner mod det kinesiske selskab. Analytikere har fundet ud af, at Huawei er gået sammen med den kinesiske chipproducent Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) for at producere en avanceret chip til sin seneste smartphone.
TSMC forudsagde i juli et fald på 10 % i salget i 2023 og op til et fald på 4 % i driftsmarginen i dette kvartal sammenlignet med det foregående kvartal, på grund af svag efterspørgsel efter smartphones og pc’er og usikkerhed på markedet for kunstig intelligens.
Chipproducenten står også over for høje kapitaludgifter, som steg 21% til 36 milliarder dollar sidste år på grund af udvidelsesplaner, der blev lagt på plads under det pandemi-drevne chipboom.
Det estimerede i juli, at investeringsudgifterne i år ville være i den lave ende af en tidligere prognose på $32 milliarder til $36 milliarder, og sagde, at det forventede en langsommere stigning i de kommende år.
(Reportage af Sam Nussey i Tokyo, Fanny Potkin i Singapore og Toby Sterling i Amsterdam; Redigering af Miyoung Kim og Stephen Coates)