Eli Lilly-aktierne steg 15 % på en dag efter at have slået forventningerne i andet kvartal midt i fornyet entusiasme for vægttabsmedicin. LLY-aktien har passeret gennem en købszone og handles rekordhøjt.
x
Lilly er klar til at konkurrere Novo Nordisk (NVO), den nuværende leder inden for fedmebehandling med Wegovy og Saxenda. Dette år, Eli Lilly (LLY) håber, at Food and Drug Administration vil godkende sin diabetesbehandling, Mounjaro, til vægttab. Mounjaro laver allerede bølger inden for diabetesbehandling. Salget af stoffet steg i vejret med en firecifret procentdel i juni-kvartalet.
Markedet for vægttabsmedicin er enormt og voksende. Ifølge GlobalData vil det i 2031 nå op på 37,1 milliarder dollars i USA, Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien og Japan – de såkaldte syv store markeder. Og fordelene ved stofferne kan være større end hidtil antaget. Novo sagde netop, at patienter uden diabetes, som tog Wegovy i fem år, havde en 20 % lavere risiko for kardiovaskulære hændelser end dem, der fik placebo.
Analytikere siger, at Novo-undersøgelsen kan hjælpe med at argumentere for bredere forsikringsdækning af vægttabsmedicin.
I mellemtiden får Alzheimers behandlingsrum nye ben. Biogen (BIIB) har vundet fuld godkendelse for det første lægemiddel til at modificere et kendetegn ved sygdommen. Lilly forventer, at FDA vil træffe en beslutning om, hvorvidt dets eksperimentelle lægemiddel, kaldet donanemab, skal godkendes inden årets udgang. Donanemab bruger samme mekanisme som Biogen e Eisai‘s (ESAIY) Leqembi.
Lilly har også netop gennemført opkøbene af Versanis Bio, Sigilon Therapeutics og Dice Therapeutics.
I slutningen af august sagde Lilly, at dets lægemiddel, Retevmo, overgik standardbehandlinger hos patienter med en form for kræft i skjoldbruskkirtlen. Retevmo førte til en statistisk signifikant forbedring af progressionsfri overlevelse. Dette er, hvor længe en patient lever, før det bliver værre.
Så er Eli Lilly aktie et køb lige nu?
Eli Lilly Aktie: Bullish indtjeningsvækst
I løbet af andet kvartal steg Lillys justerede indtjening næsten 69% til $2,11 per aktie. Aktieanalytikere hos LLY havde forventet et fald på $1,98 pr. Ifølge FactSet udgjorde salget i alt 8,31 milliarder dollar, en stigning på 28% og slog forventningerne på 7,58 milliarder dollar.
Lilly krediterede Mounjaro, kræftbehandling Verzenio, diabeteslægemidlet Jardiance og autoimmunmedicinen Taltz for stærk vækst i andet kvartal. Indtægterne fra alle fire lægemidler oversteg også prognoserne. Mounjaro omsatte for 979,7 millioner dollars, hvilket oversteg forventningerne med mere end 200 millioner dollars. Salget af Verzenio steg med 57 % til 926,8 millioner dollars, mens salget af Jardiance og Taltz steg med henholdsvis 45 % og 16 %.
Den bullish rapport for andet kvartal er i tråd med ekspertinvesteringsrådgivning, som antyder, at investorer leder efter virksomheder med nylig salgs- og indtjeningsvækst på mindst 20%-25%.
Væksten ventes at aftage en smule i tredje kvartal. Eli Lilly aktieanalytikere forventer en justeret indtjening på 2,90 USD pr. aktie på 8,81 milliarder USD i salg. Overskuddet ville stige med 46,5%, mens salget ville stige med 27%.
LLY Stock: Hvad er Eli Lillys årlige indtjening?
Sidste år tjente Eli Lilly $7,94 per aktie, minus nogle poster, på en omsætning på $28,54 milliarder. Resultatet faldt næsten 3%, men salget steg en smule. Mens indtjeningen slog forventningerne, var salget positivt. Men faldet i salget skyldtes til dels en hård sammenligning efter et stærkt salg af Covid-behandlinger i 2021.
I år forventer aktieanalytikere hos Eli Lilly stærkere vækst. Efter at selskabet steg i andet kvartal, justerede Street-projekterne en indtjening på 9,69 USD pr. aktie og 33,24 milliarder USD i salg.
Medicinalvirksomheden hævede sin prognose for året. Nu forventer Lilly at tjene 9,70 til 9,90 USD pr. aktie og et salg på 33,4 til 33,9 milliarder USD. I midten af disse intervaller ville Lillys indtjening stige med mere end 23%, og salget ville stige med næsten 18% for året.
Salget af dets nøglelægemidler – diabeteslægemidler Trulicity og Jardiance, autoimmunlægemidlet Taltz og kræftbehandling Verzenio – forventes at vokse. Mounjaro forventes at omsætte for 3,95 milliarder dollars, hvilket vil vokse med mere end 7.000% år-over-år. Mounjaros salg forventes at blive næsten fordoblet i 2024 og generere $6,96 milliarder. I 2028 kan Mounjaros salg nærme sig 21 milliarder dollars.
LLY aktieanalytikere forventer også, at Alzheimers lægemiddel donanemab vil tjene 15 millioner dollars i år, før de stiger til 883 millioner dollars i 2024 og når blockbuster-status med 1,2 milliarder dollar næste år.
I mellemtiden vinder migrænemedicinen Emgality langsomt frem. Det årlige salg forventes at stige frem til 2027, før det falder en smule i 2028. Og salget af blockbuster-insulinerne Humalog og Humulin forventes at falde, nu hvor Lilly har annonceret prisnedsættelser. Salget af Alimta, et generisk målrettet kræftlægemiddel, forventes også at falde i år.
Eli Lilly aktieanalyse
Aktier brød ud den 8. august, da aktien steg 67,52 eller 15 % til 521,60. Dette skridt kom efter, at Eli Lilly slog forventningerne for andet kvartal og forbedrede sine udsigter for året. Nyheder fra Novo Nordisk var også med til at øge LLY-aktien.
Ifølge MarketSmith.com steg Lilly-aktien over købspunktet til 469,87 på et fladt grundlag. Lilly-aktierne er nu et godt stykke over 5%-købszonen, som spænder fra 469,87 til 493,36. Faktisk er Lilly-aktien i en overskudszone.
Aktier handler også nord for deres 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit.
Eli Lilly-aktier har en relativ styrkevurdering på 97 ud af de bedst mulige 99, viser IBD Digital. Dette placerer aktien i top 3% af alle aktier i form af 12-måneders performance. Aktierne har en næsten perfekt Composite Rating på 98, et mål for fundamentale og tekniske målinger.
Nyheder om Alzheimers behandling øger LLY-aktien
Eli Lilly søger FDA-godkendelse for donanemab, en potentiel Alzheimers-behandling, der fjerner plakopbygning i hjernen kendt som amyloid beta. Beta-amyloid er et kendetegn for sygdommen, selvom eksperter ikke nødvendigvis er enige om, hvorvidt det er årsagen.
Biogens Leqembi fik fuld godkendelse til behandling af Alzheimers på grund af dets evne til at fjerne amyloid. Nu forventer analytikere, at Lillys donanemab følger trop. I midten af juli sagde Lilly, at patienter, der fik lægemidlet i 18 måneder, havde kognitiv tilbagegang, der var 22% til 29% langsommere end dem, der fik placebo.
Resultaterne var endnu stærkere hos patienter med lave til moderate niveauer af et protein kaldet tau i hjernen. Donanemab førte til 35 % til 36 % langsommere kognitiv tilbagegang end placebo.
Eksperter bemærkede, at donanemab gør et bedre stykke arbejde med at eliminere beta-amyloid end Biogens Leqembi. Men det kan føre til højere niveauer af en bivirkning kaldet amyloid-relaterede billeddannelsesabnormiteter eller ARIA. Dette er generelt en asymptomatisk hævelse i hjernen.
Eli Lilly aktieinvestorer øjne vægttab medicin
Mounjaro tilhører en klasse af lægemidler, der efterligner GLP-1-hormonet. Tarmhormonet kontrollerer mætheden, sænker hastigheden, hvormed maven tømmes, og forbedrer markører forbundet med diabetes, såsom A1C. Mounjaro interagerer også med et andet hormon kaldet GIP.
Indtil videre er Mounjaro kun godkendt til behandling af diabetes. Ved udgangen af året forventer Lilly, at FDA træffer en beslutning om sin godkendelse som fedmebehandling.
I juni sagde Lilly, at patienter mistede op til 15,7 % af deres kropsvægt på 72 uger. Eli Lilly testede stoffet på overvægtige eller fede patienter, som også lider af diabetes type 2. Resultaterne var endnu stærkere hos patienter uden diabetes. Sidste år sagde Lilly, at patienter tabte op til 22,5 % af deres vægt i et sent studie.
Lilly tester også Mounjaros evne til at forbedre morbiditet og dødelighed hos fede eller overvægtige patienter. Resultaterne af denne undersøgelse forventes ved udgangen af 2027.
Men Novo Nordisk sagde i august, at dets fedmemiddel Wegovy reducerede risikoen for kardiovaskulære hændelser – såsom hjerteanfald eller slagtilfælde – i en femårig undersøgelse. Dette kunne hjælpe med at fremme forsikringsdækning af vægttabsmedicin til patienter, der har eller er i risiko for hjerte-kar-sygdomme.
Eli Lilly tester også et næste generations lægemiddel kaldet retatrutide. Det feeds ind i en tredje mekanisme kaldet GIPR til at øge vægttab. I løbet af 24 uger tabte patienter, der fik retatrutide, op til 17,5 % af deres kropsvægt. I løbet af 48 uger tabte patienterne op til 24,2 % af deres kropsvægt.
Lægemiddelfirmaet har netop erhvervet Versanis Bio, som har et lægemiddel, der kan forbedre fedttab og samtidig begrænse muskeltab forbundet med GLP-1-lægemidler.
Er LLY aktie et køb lige nu?
Men Eli Lilly-aktien er ikke et køb lige nu. Ifølge teknisk analyse steg aktien netop gennem en købszone fra en flad base. Hvis de skulle flytte tilbage til 5%-købszonen, kunne de være handlekraftige igen, men det er usandsynligt i betragtning af, at de nu er i en profittagningszone. De kunne også danne et nyt diagrammønster.
Lilly har netop rapporteret en stærk salgs- og indtjeningsvækst, i tråd med ekspert investeringsrådgivning og et godt stykke over LLYs aktieanalytikeres prognoser. Denne vækst forventes at fortsætte ind i tredje kvartal.
Det vil være afgørende at se, hvordan markederne for vægttabsmedicin og Alzheimers-behandlinger udvikler sig.
For at finde de bedste aktier at købe og se, tjek IBD-aktielister. Sørg også for at holde styr på, hvilke aktier du skal købe eller sælge.
Følg Allison Gatlin på Twitter på @IBD_AGatlin.
DU KAN OGSÅ LIKE:
Er Moderna-aktien et køb efter uventet at hæve salgsudsigterne for 2023?
Er Pfizer-aktier et køb eller salg med Covid-æraens vækst i bakspejlet?
Se IBD’s investeringsstrategier for at få handlekraftig markedsintelligens
Få rettidige køb og salg advarsler med IBD Rankings
Bedste vækstaktier at købe og se: Se opdateringer til IBD-aktielister