Dow Jones futures var lidt ændret søndag aften sammen med S&P 500 futures og Nasdaq futures. Chevrons (CVX) havde bedre end forventet overskud med Microsoft (MSFT), moderselskab til Google Alfabet (Google Metaplatforme (META) fører en enorm indtjeningsuge, hvor Federal Reserve er klar til at hæve renten igen.
x
Tesla (TSLA) fortsætter med at udvide rabat- og finansieringsmuligheder for at drive efterspørgslen på trods af mulig indvirkning på marginer.
Aktiemarkedsstigningen oplevede store ugentlige fremgange for Dow Jones, som er på sin længste sejrsrække i næsten seks år. S&P 500 havde også solid fremgang. Men Nasdaq er vendt lavere efter et stort frasalg torsdag ledet af Tesla. Vækstaktier har lidt tab, ofte store, men ser generelt stadig ud til at være ved godt helbred.
Bankaktierne brøler i mellemtiden igen. Industri-, rejse- og nogle farmaceutiske aktier viste stærk eller modstandsdygtig handling.
Markedet kan have brug for en pause, og der er ikke mange opsætninger lige nu. Så det er ikke et godt tidspunkt at tilføje synlighed.
Chevron rapporterede søndag en indtjening per aktie på $3,08 per aktie, et fald på 47% fra et år tidligere, men toppede visningerne med $2,97. Energigiganten Dow Jones, som skulle offentliggøre de fulde resultater den 28. juli, sagde også, at den producerede rekordhøje 772.000 tønder olieækvivalent i Perm-bassinet. I mellemtiden vil CFO Pierre Breber gå på pension, hvor Chief Technology Officer Eimear Bonner efterfølger ham med virkning fra marts 2024.
Gevinster fra Microsoft, Google og Meta truer som markedsrally. Ikke alene kan disse tre teknologiske titaner prale af næsten 5 billioner USD i kombineret markedsværdi, men deres resultater, indsigt, forbrugsplaner og kommentarer vil have betydning for cloud computing, kunstig intelligens, digital annoncering og mere.
Dette vil også have stor indflydelse på cloud-softwarespil Nvidia (NVDA) og andre udbydere. Det vil også være nøglen til Amazon.com (AMZN), rapporterer 3. august.
I mellemtiden, Servicetid (NU), General Electric (GE), Visum (V), Mexicansk grillet chipotle (CMG), boeing (BA), General Motors (GM) er blot nogle få af de andre store selskaber på tryk.
Tesla-, Nvidia- og Meta-aktier er på IBD-diagrammet, med CMG-aktier på overvågningslisten. Microsoft-aktier er på IBD’s langsigtede lederliste. Tesla- og NOW-aktier er på 50 IBD. TSLA-aktier er på 20 IBD Big Cap.
Videoen indlejret i artiklen diskuterede den ugentlige markedsaktion og analyserede aktierne i Dow-giganterne Microsoft, Boeing og Visa.
Fed møde
Fed mødes i to dage i næste uge med en politikmeddelelse planlagt til onsdag kl. 14.00 ET. Efter en pause i juni forventes Fed at hæve renten med et kvart point. Men det egentlige spørgsmål er udsigten til renteforhøjelser resten af året. Feds politiske beslutningstagere forventer yderligere to renteforhøjelser i juni i år, men tamme inflationsrapporter har styrket investorernes forventninger om, at der kun er en beskeden chance for endnu et træk efter onsdag.
Fed-chef Jerome Powells kommentarer kl. 14:30 ET vil sandsynligvis give fingerpeg om renteudsigterne.
Dow Jones Futures i dag
Dow Jones-futures har ligget under dagsværdi. S&P 500 futures er op. Nasdaq 100-futures steg 0,1 pct.
Husk, at handling over natten i Dow-futures og andre steder ikke nødvendigvis udmønter sig i faktisk handel i den næste almindelige session på aktiemarkedet.
Slut dig til IBD-eksperter, når de analyserer aktier til brug i markedsrallyet på IBD Live
Opsving på aktiemarkedet
Aktiemarkedets rally startede ugen med bred kraft, men er siden forsvundet.
Dow Jones Industrial Average sprang 2,1 % i aktiehandelen i sidste uge og overgik endelig højdepunkterne i 2023. Dow kører på en 10-dages sejrsrække, den længste siden august 2017. S&P 500 steg 0,8 %, men trimmede fremgang. Nasdaq-sammensætningen faldt 0,6 % takket være torsdagens fald på 2,05 %. Small-cap Russell 2000 er steget med 1,5 %, og nærmer sig endda sine højdepunkter i 2023.
Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ETF steg 1,35 %, næsten det dobbelte af gevinsten af S&P 500 og lige under 2023-topniveauerne,
First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) steg 0,9%, et spejlbillede af Nasdaq 100’s 0,9% fald.
Den 10-årige statsrente steg 2 basispoint til 3,84 %, men med nogle store daglige bevægelser.
U.S.A. råoliefutures steg 2,3 % til $77,07 per tønde, den fjerde ugentlige stigning i træk.
AI-aktier driver disse 5 navne tæt på købspoint
ETF’er
Blandt vækst-ETF’er faldt Innovator IBD 50 ETF (FFTY) 0,35 % i sidste uge, mens Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) steg 0,7 %. iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ETF steg 0,1 %, hvilket reducerede dens ugentlige stigninger. Microsoft-aktier og ServiceNow er store IGV-beholdninger. VanEck Vector Semiconductor (SMH) ETF faldt 2 % efter at have toppet 5,4 % den foregående uge.
SPDR S&P Metals & Mining (XME) ETF steg 0,2 % i sidste uge. Global X US Infrastructure Development (PAVE) ETF steg 0,4 %, lige på et rekordhøjt niveau. Den amerikanske Global Jets ETF (JETS) steg 1,9 pct. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) faldt 1,5 pct. Energy Select SPDR ETF (XLE) steg 3,5 %, og Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) steg 3,45 % til dets bedste niveauer siden begyndelsen af januar. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) steg 0,9 % og nåede et nyt højdepunkt.
SPDR Financial Select ETF (XLF) steg næsten 3 %, og SPDR S&P Regional Banking (KRE) ETF steg 7,5 %.
Som følge af mere spekulative aktier faldt ARK Innovation ETF (ARKK) 1,3 % i sidste uge, og ARK Genomics ETF (ARKG) steg. Tesla-aktien er nummer 1 blandt Ark Invest ETF’er. TSLA-aktien faldt 7,6% i en stor udvendig uge ned på højere volumen, men er stadig komfortabelt over 10-ugers-linjen.
Fem bedste kinesiske aktier at se nu
Tesla-rabatter udvides
Tesla har nu øget de amerikanske rabatter på Model 3-lageret, hvor den elektriske sedan er faldet til $37.040 med nul miles. Det er sammenlignet med den oprindelige bygge-til-ordre-pris på $40.240. Med den føderale skattefradrag på $7.500 er prisen mindre end $30.000, med nogle statslige incitamenter, der yderligere reducerer omkostningerne.
I mellemtiden tilbyder Tesla nu 84-måneders autolån, efter at have tidligere tilbudt finansiering på op til 72 måneder.
Under sit indtjeningsopkald i andet kvartal meddelte CEO Elon Musk, at Tesla ville tilbyde en engangs fuld selvkørende overførsel fra en eksisterende Tesla til en ny købt i tredje kvartal. Dette kunne give et engangssalgsboost, omend uden $15.000 FSD-indtægterne.
Alt dette tyder på yderligere pres på marginerne i tredje kvartal.
Teslas indtjening pr. aktie overgik antallet af visninger, med en omsætning på 47 % på grund af fortsatte prisnedsættelser og nemme sammenligninger fra år til år. Men driftsresultatet faldt 2,6 %, da marginerne svækkedes yderligere. Tesla-aktien faldt 7,6% i sidste uge i en off-uge på en volumen over gennemsnittet. Det var et grimt træk, selvom EV-giganten kunne bruge et langt håndtag eller en kort base inden for en meget større konsolidering. TSLAs aktier mere end fordoblet i 2023.
Microsoft, Google, Meta Indtjening
Microsofts indtjening og Googles indtjening forfalder tirsdag aften med Metas indtjening onsdag aften.
Microsoft og Google vil give oplysninger om cloud computing. Google og Meta vil tilbyde ledetråde om online annoncering og sociale medier med moderselskabet Snapchat Skyndte sig (SNAP) også på tryk i næste uge.
Alle tre vil give farve på AI. Microsoft vil være særligt vigtigt, fordi det er set som førende inden for AI og netop annonceret priser for forskellige AI-funktioner til virksomheder. Hvor hurtigt vil “AI” være en reel vækstmotor for Microsoft? Hvis Mr. Softy ikke ser betydelige indtægter i nogen tid, kan det i høj grad nedkøle “AI-aktier”, især de mere spekulative navne.
De sky-relaterede kommentarer fra disse tre titaner vil være nøglen til Amazon, som er afhængig af Amazon Web Services for størstedelen af sit overskud. Sammen med ServiceNows indtjening, førende softwarespil som Datahund (DDOG), Dynatrace (DT), Cloudflare (NETT) e MongoDB (MDB).
I mellemtiden vil megacap-vejledning, især om forbrug, være nøglen for leverandører som Nvidia, broadcom (AVGO), Arista netværk (ANET) og mere.
Analyse af markedsrally
Aktiemarkedsstigningen ser stadig stærk ud, med store indekser på 52-ugers højder med robust bredde og diversificeret lederskab. Nasdaq-udsalget var voldsomt torsdag, men afsluttede ugen med at finde støtte på 10-dageslinjen.
Nasdaq og S&P 500 er på nippet til at blive forlænget, så en velordnet pause eller tilbagetrækning ville være sundt.
En markedspause ville skabe nye købsmuligheder. Mange hovedtitler er udvidet. En række andre ser fine ud efter torsdagens store tab, men det kan tage et par dage eller uger at komme sig.
Time The Market med IBD’s ETF-markedsstrategi
Hvad skal jeg gøre nu
Dette er ikke et godt tidspunkt at tilføje synlighed. Nasdaq har fået et stort hit, men det er ikke langt fra at blive forlænget igen. Ikke mange aktier er i position. Og denne uges indtjening, sammen med Fed-mødet, kan bringe individuelle aktier, sektorer og markedsopgang ned.
Investorer bør undersøge deres portefølje og notere, hvilke beholdninger der har indtjening ved hånden, og hvilken stor indtjening fra relaterede virksomheder, der skal betales. Overvej at holde forskellige aktier i løbet af indtjeningssæsonen eller tage helt eller delvist overskud.
Stigningen på aktiemarkedet er fortsat stærk. Investorer bør se efter, hvordan aktier reagerer på indtjening og andre nyheder i denne uge. Det ville ikke tage lang tid, før en række navne igen ville lyde interessante.
Særlig rebalancering af Nasdaq 100
Inden markedet åbner på mandag, vil en særlig rebalancering af Nasdaq 100 finde sted, hvilket reducerer dominansen af ”Magnificent Seven” af Microsoft, Apple, Nvidia, Google, Amazon, Meta Platforms og Tesla-aktier. MSFT og Nvidia aktier vil se de største vægtfald i indekset.
Rebalanceringsspecialen vil sandsynligvis ikke have stor indflydelse på disse titaner. Nyhederne har stort set været ude i to uger.
Læs The Big Picture dagligt for at holde dig ajour med markedsretningen og store aktier og sektorer.
Følg venligst Ed Carson på Twitter kl @IBD_ECarson for aktiemarkedsopdateringer og mere.
DU KAN MÅSKE OGSÅ LIDE:
Fordi dette IBD-værktøj gør det nemt at finde de bedste aktier
Fang den næste store vinderaktie med MarketSmith
Vil du tjene hurtigt og undgå store tab? Prøv SwingTrader
De bedste vækstaktier at købe og se
IBD Digital – Lås op for IBD’s premium aktienoteringer, værktøjer og analyser i dag
Tesla vs. BYD: EV Giants kæmper om kronen, men hvem er den bedste signing?