Analytikere siger, at de skal købe disse 2 udbytteaktier med højt afkast, inklusive en med et afkast på 13 %

By | September 15, 2023

Det tager ikke lang tid, før stemningen ændrer sig markant på Wall Street. Markederne kan stige et øjeblik og derefter pludselig kollapse på grund af en negativ udvikling.

Og ser man på dens nuværende tilstand, vil det ikke tage lang tid, før det kollapser, siger Mike Wilson, investeringschef og ledende amerikanske aktiestrateg hos Morgan Stanley.

“S&P 500 risiko/afkast-forholdet i dag er en af ​​de værste, jeg nogensinde har set, givet den indtjeningsstruktur, vi ser foran os, kombineret med den værdiansættelse, vi har i dag,” bemærkede Wilson.

“Aktiemarkedet handler ikke godt under overfladen,” tilføjer han og citerer virksomheder med nødlidende balancer, gode nyheder, der allerede er afspejlet i forhøjede værdiansættelser, ejendomsudfordringer, muligheden for, at regionale bankproblemer vender tilbage, blandt andre problemer, der er hotte med alle, der ender i en krise, der kan føre til en nedsmeltning. Resultatet? S&P 500 kan se et fald på mere end 25 % fra det nuværende niveau.

Så hvad skal en investor gøre for at beskytte sig selv mod et sådant scenario? Læn dig til det klassiske forsvarsspil, udbytteaktier og gerne dem med høje afkast.

Vi startede denne proces og trak fra TipRanks-databasen to sådanne navne, som nogle Wall Street-analytikere retter investorer mod lige nu – og en af ​​dem kan endda prale af et afkast på 13 %. Lad os se, hvorfor dette kunne være de rigtige valg til at tilbyde beskyttelse i tilfælde af et stærkt chok på markederne.

Hjemlandsinvesteringer (PASSERE)

Patria er et af de førende investeringsselskaber i Latinamerika og kan prale af et globalt fodaftryk med kontorer i 10 byer på 4 kontinenter. Firmaet har 30 års erfaring og havde mere end $28 milliarder i samlede aktiver under forvaltning pr. 30. juni i år, en stigning på 7 % i forhold til samme periode i 2022.

Patrias portefølje er ikke kun stor, men også godt diversificeret. Virksomheden har investeringer i private equity, kredit- og kapitalfinansiering, fast ejendom og strategiske infrastrukturprojekter inden for energi-, transport- og datasektoren. Patrias overordnede investeringsstrategi har altid fokuseret på at skabe attraktive afkast til sine investorer.

I selskabets seneste finansielle meddelelse for 2. kvartal 23 viste Patria gode overskrifter sammen med en udbytteerklæring, der burde fange opmærksomheden hos afkastbevidste investorer. På toppen var Patrias indtægter solide og kom ind på 78,6 millioner dollars. Dette tal steg med imponerende 41% år over år og oversteg prognoserne med mere end $14 millioner. I sidste ende mistede EPS på 30 cents pr. aktie estimater med 1 cent, selvom det var en stigning på 50 % i forhold til året før.

For så vidt angår udbytteerklæringen, finder vi, at selskabet har fastsat en betaling på 25,1 cent pr. almindelig aktie, foretaget den 8. september. Denne betaling er fuldt dækket af virksomhedens indtjening, og den årlige sats på lidt over $1 giver et solidt afkast. med ~7 %.

Latinamerika bliver nogle gange overset på det økonomiske verdensmarked, men det har potentialet til at blive en reel magt. Med en befolkning på 665 millioner og flere dynamiske finansielle markeder er det ingen overraskelse, at regionen har produceret store investeringsselskaber som Patria. Dette er konteksten bag BTG Pactual-analytiker Eduardo Rosmans bullish synspunkt.

“Vi ser Patria som en premium asset manager i Latinamerika, hvilket afspejler dets stærke brandstyrke og unikke finansiering (i hård valuta med langsigtede forpligtelser). Desuden kunne Patria være en af ​​nøgleplatformene til at konsolidere formueforvaltningsmarkedet i Latinamerika. Vi mener, at værdiansættelsen er attraktiv… Med de brasilianske og chilenske kapitalmarkeder i bedring og aktiens likviditet i bedring, mener vi, at aktien er en, der skal ses i 2H23. Vi er købere på nuværende niveau,” skrev Rosman.

Sammen med Køb-vurderingen sætter Rosman et prismål på $21,50 for de næste 12 måneder, hvilket tyder på, at en gevinst på 48% kan være på spil. (For at se Rosmans track record, klik her)

Samlet set har denne aktie 4 nylige anmeldelser fra Wall Street-analytikere, med en deling på 3 til 1, der favoriserer Køb frem for Holder, for en Stærk Køb-konsensusvurdering. Den nuværende handelspris på $14,78 og det gennemsnitlige kursmål på $18,83 betyder tilsammen en 27% opside for det kommende år. Hvis man tilføjer det årlige udbytte, er det et potentielt etårigt afkast på 34 %. (Se Patria aktieprognoser)

Finansministeriet i UdenrigsministerietL (AMF)

Lad os nu dykke ned i MFA Financial, en ejendomsinvesteringsfond (REIT) med speciale i boligejendomme. Virksomheden forvalter gearede boliglånsaktiver, som omfatter både hele boliglån og realkreditobligationer (RMBS). Selskabets portefølje står på mere end $8,85 milliarder pr. 30. juni i år.

Udenrigsministeriet rapporterede samlede aktiver ved udgangen af ​​Q2’23 på $9,73 milliarder. Dette repræsenterede en gevinst på cirka 620 millioner dollars på seks måneder. Det er vigtigt, at mere end $329 millioner af virksomhedens samlede aktiver var i ubegrænsede kontanter eller likvide midler, som kan bruges til at støtte et generøst udbytte. REIT’er er forpligtet af offentlige tilsynsmyndigheder til at returnere kapital og overskud direkte til investorer og bruger ofte udbytte til at opfylde denne forpligtelse.

Virksomheden har ikke kun stærke kontanter, men genererer også et overskud. Selvom omsætningen faldt i andet kvartal, faldt 15 % å/å til 44,5 millioner dollars, og gik glip af prognoser med mere end 9,4 millioner dollars, var virksomhedens EPS solid. Distribuerbar indtjening, ikke-GAAP-målet for omsætning, kom ind på 40 cents pr. aktie, hvilket var 6 cents bedre end forventet. Med selskabets kontanter på hånden sikrede denne EPS fuld dækning af de kvartalsvise udbyttebetalinger.

Det udbytte blev sidst udbetalt den 31. juli til 35 cents pr. almindelig aktie. Den årlige rente for det nuværende aktieudbytte, $1,40, giver et meget højt afkast på 13%.

Denne REIT har fanget opmærksomheden fra den 5-stjernede Wedbush-analytiker Jay McCanless, som ser virksomhedens evne til at udvide porteføljen og fastholde udbyttet som nøgleattraktioner. McCanless skriver om MFA: “Vi forventer at se en beskeden udvidelse af nettorentemarginalen i de kommende kvartaler, drevet af en beskeden vækst i udlånsporteføljen med højere afkast fra en stigende blanding af kommercielle udlån. Mens finansieringsomkostningerne også forventes at stige, bør de holdes i skak, i det mindste på kort sigt, af selskabets swap-bog, som gav $26 millioner i positiv carry i 2Q23. Vi forventer også et stabilt og konsekvent bidrag til Lima Ones honorarindtægter og en beskeden stigning i driftsomkostningerne over vores prognosehorisont. På nuværende tidspunkt forventer vi, at selskabets kvartalsvise udbytte på 0,35 USD forbliver stabilt gennem mindst slutningen af ​​2025.”

Analytikeren kvantificerer sin position med en Outperform (dvs. Køb) rating og et kursmål på $12, hvilket indebærer en appreciering af aktien på 10,5% over de næste 12 måneder. (Klik her for at se McCanless’ track record)

I alt er der 6 nylige analytikeranmeldelser her, med en 3-3 deling mellem Køb og Holder for at give aktien en moderat Køb konsensusvurdering. Det gennemsnitlige kursmål på $12,35 er en smule mere bullish end McCanless tillod, hvilket tyder på en opside på omkring 15% fra den nuværende aktiekurs på $10,76. Denne stigning plus udbyttet peger tilsammen i retning af et afkast på omkring 28 % over det næste år. (Se AMF aktieforudsigelser)

For at finde gode ideer til aktiehandel til attraktive værdiansættelser, besøg TipRanks’ Best Stocks to Buy, et nyligt lanceret værktøj, der forener alle TipRanks’ aktieindsigter.

Ansvarsfraskrivelse: Meningerne i denne artikel er udelukkende dem fra de fremhævede analytikere. Indholdet er kun beregnet til at blive brugt til informationsformål. Det er meget vigtigt at lave din egen analyse, før du foretager nogen investering.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *